«Ростелеком» разместил первые в своей истории дисконтно-купонные облигации на сумму 20 млрд рублей, ставка купона составит 3,85% годовых

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, установил процентную ставку купона по первым в своей истории дисконтно-купонным облигациям серии 003P-01R объемом 20 млрд рублей в размере 3,85% годовых. Дисконтно-купонные облигации представляют собой новый для компании тип долговых инструментов, по которым выплачивается относительно небольшой купон, а основной доход инвестор получает за счет приобретения облигации ниже цены номинала.

По условиям размещения, срок обращения облигаций составит 3,25 года с даты начала размещения, номинал одной облигации — 1 000 рублей, размещение состоялось по цене 75% от номинальной стоимости облигации.

Расчеты по сделкам при размещении дисконтно-купонных облигаций серии 003P-01R пройдут на Московской бирже 28 мая 2026 года. Средства от размещения пойдут на рефинансирование существующего долга и не приведут к росту долговой нагрузки.

Организаторами размещения облигаций выступили Альфа-банк, Т-Банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", Локо-банк, МКБ, Sber CIB, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк.