«Ростелеком» размещает биржевые облигации на 15 млрд рублей, ставка купона составит 9,2% годовых

Версия для печати 16.09.2016

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), российская национальная телекоммуникационная компания, объявляет об установлении процентной ставки купона по биржевым облигациям серии 001P-01R ¹ объемом 15 млрд рублей в размере 9,2% годовых. Номинал одной облигации – 1 000 рублей, срок обращения – 10 лет с даты начала размещения, по условиям размещения предусмотрена трехлетняя оферта.

Размещение вызывало большой интерес инвесторов – общий объем спроса в ходе маркетинга выпуска составил более 46 млрд рублей. Учитывая заинтересованность инвесторов, компания приняла решение увеличить объем размещения с первоначально объявленных 10 млрд рублей до 15 млрд рублей, всего было акцептовано 36 заявок инвесторов. Расчеты по сделкам при размещении облигаций серии 001P-01R должны пройти на Московской бирже 22 сентября 2016 года.

Кай-Уве Мельхорн, старший вице-президент и финансовый директор «Ростелекома»:

«Появилась возможность привлекать средства на публичных рынках с интересными условиями, поэтому мы приняли решение о размещении облигационного займа. Это серия из нашей новой программы биржевых облигаций, одобренной Советом директоров компании в прошлом году. Размещение займа не приведет к росту общего долга компании, так как средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности. Одновременно компания сможет сократить процентные издержки, продолжая политику оптимизации расходов».

Организаторы размещения облигаций: «ВТБ Капитал», «Сбербанк КИБ».