«Ростелеком» определил ставку купона в размере 8.20% годовых по пятилетним облигациям на 5 млрд. рублей

Москва, 24 января 2013 года - ОАО «Ростелеком» (ММВБ-РТС: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), российская национальная телекоммуникационная компания, объявляет о дополнительном размещении облигационного займа серии 15 на общую сумму 5 млрд. рублей ввиду значительного спроса на облигации Компании со стороны инвесторов. Ставка купона по облигациям серии 15 установлена в размере 8.20 % годовых.

Выпуск серии 15, являющейся частью утвержденной облигационной программы «Ростелекома» на 100 млрд. рублей, имеет следующие основные параметры:

• номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей;
• срок обращения – 5 лет;
• купонный период - 182 дня.

Общий объем неудовлетворенного спроса после завершения букбилдинга по облигациям серии 18 составил более 10 млрд. рублей. С учетом рыночной ситуации, уровня купона, установленного Компанией по облигациям серии 18, а также сложившегося спроса на облигации серии 15, ОАО «Ростелеком» приняло решение об акцепте 29 заявок, поступивших от инвесторов.

Расчеты по сделкам при размещении облигаций серии 15 пройдут на ФБ ММВБ 30 января 2013 года.

Предполагается, что размещенные облигации получат листинг на ММВБ-РТС и будут включены в котировальный список «А1».

Организаторы размещения: ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО), Sberbank CIB.